本单位完成《2020年工业软件行业现状深度分析及发展趋势研究报告》编制工作

  工业软件(英文:Industrial Software)是指在工业领域里应用的软件,包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能,但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反,不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。

  工业软件大体上分为两个类型:嵌入式软件和非嵌入式软件。嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件,非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。

  尤其是嵌入式软件,应用在军工电子和工业控制等领域之中,对可靠性、安全性、实时性要求特别高,必须经过严格检查和测评。还要特别强调的是与设计相关的软件,如CAD、CAE等。

  工业软件广泛应用于工业领域各个要素和环节之中,与业务流程、工业产品、工业装备密切结合,全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动,是信息化与工业化的融合剂。在推进“工业化”和“信息化”融合、产业升级、新型工业化、工业发展转型等国家战略的道路上,工业软件都扮演着极为重要的角色。

  从产业链条来看,上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件。其中硬件主要为计算机设备,主要厂商包括联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、神舟等企业。在软件方面可以分为操作系统、开发工具和中间件,其中操作系统中微软和苹果系统占比较高;开发工具软件中微软、甲骨文、Genuitec等企业有着较为领先的优势;在中间件领域,IBM、BEA以及我国的金蝶、东方通科技等企业拥有着较为丰富的经验。

  从下游来看,工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中。经过多年的努力,我国工业软件产品门类已经比较齐全,覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等多个领域,具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。

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  从区域分布来看,全球工业软件市场上,美国、欧洲市场逐步回暖,欧美市场继续保持领导地位。美联储加息预期使美元大幅升值,资本的回归使得美国信息化建设投入增速加快,在美国政府大力扶持下,制造业的逐渐回暖使工业软件得到了快速发展,以GE、Oracle、Autodesk等为代表的美国本土工业软件厂商在云计算等领域也加强了企业投资并购和创新技术研发。另一方面,亚洲经济延续了较高的增长速度,印度和澳大利亚的工业软件市场发展较快,与中国一同形成了市场增长的主要动力。

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  国内工业软件发展大概分为三个阶段:

  第一,是软件本身的发展阶段,在纯软件阶段,国外企业称霸市场;

  第二,是软件的协同应用阶段,在这个阶段,业务流程进行串通和优化。国内厂商开始加快发展步伐,逐步追赶国外厂商;

  第三个阶段是“工业云”的阶段,在这个阶段,软件不再是单一的软件,而是集成多种软件,并提供“软件+服务”的整体解决方案,在这个阶段,国内厂商基于中国工业发展实情,加快本土软件服务水平的提升,开始逐步超越国际厂商,但是目前我国正处在工业软件协同应用末期-“工业云”前期之间,国内厂商整体尚未能在技术与服务水平上超越国际巨头。目前我国工业软件行业仍处于管理软件强,工程软件弱;低端软件多,高端软件少的状况。

  根据杭州先略投资咨询有限公司发布的《2020年工业软件行业现状深度分析及发展趋势研究报告》数据显示:2018年中国工业软件行业收入规模达到1477亿元。在《中国制造2025》的大背景下,工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋,工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加。

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  工业软件包括基础和应用软件两大类,其中系统、中间件、嵌入式属于基础技术范围,并不与特定工业管理流程和工艺流程紧密相关,以下提到的工业软件主要指应用软件,包括运营管理类、生产管理类和研发设计类软件等。

  ERP(企业资源计划)软件应用行业广泛,电子信息、机械、汽车、化工、造纸、钢铁行业占据79.1%的份额。SCM(供应链管理)软件应用集中在快消品、食品饮料、制药、汽车、电子信息行业。

  随着制造企业对精益制造、柔性生产的日益重视,MES(制造执行系统)需求呈快速增长态势。目前MES应用主要集中在电子信息、汽车、石化、烟草、钢铁等行业。

  研发设计类软件应用集中在航天国防、交通设备、机械、电子行业。四大行业需求份额占90%以上。设计制造一体化、协同研发、三维设计和虚拟仿真是未来的需求重点

  综上所述,工业应用软件需求集中在四大离散行业,即电子信息、机械、汽车、航空航天;以及四大流程行业,即石化、钢铁、食品饮料、医药。


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