本单位完成《2020年生猪全产业链行业现状深度分析及发展趋势研究报告》编制工作

  生猪全产业链包括饲料、育种、养殖、加工流通、消费等环节。养殖、屠宰到零售,猪产业链利润形成一道微笑曲线。

  生猪全产业链上游是饲料,饲料企业从油厂或经销商购买豆粕、玉米、添加剂等搅拌成饲料,为养殖提供必要的食物原料。生猪养殖相关企业处于全产业链的中游,具体包括育种企业和养殖企业,养殖企业又细分为自繁自养、外购仔猪养殖、二次育肥。育肥猪达到标准体重后出栏,进入下游加工流通环节,具体细分为屠宰厂屠宰,肉制品加工和肉罐头加工,并流入超市、菜市场、餐饮行业等分销场所,最终被消费者食用消费。

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  鉴于政府引导(标准化示范场)、环保倒逼(猪场拆迁)、资本进入(上下游企业转型)的影响,全国商品猪养殖产业向西、向北转移速度加快,且2013年后规模化发展明显提速,特别是东部中小养殖企业(或家庭农场)面临较大发展压力,使能繁母猪存栏逐年下降。

  根据杭州先略投资咨询有限公司发布的2020年生猪全产业链行业现状深度分析及发展趋势研究报告》目前我国生猪养殖行业处于去产能阶段,生猪存栏量持续降低,从2014年的4.66亿头降至2018年的4.28亿头。2018年8月中国开始出现非洲猪瘟疫情,导致2019年生猪存栏量进一步下滑,截止至2019年6月我国生猪存栏量为3.48亿头。

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  2014年是我国生猪出栏量最高的年份,达到7.35亿头;2015、2016年生猪出栏量逐渐降至低谷,出栏量分别为7.08亿头和6.85亿头;2017、2018年我国生猪出栏量逐渐回升,2018年我国生猪出栏量达到6.94亿头。

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  当前我国生猪养殖现状表现为市场分散,但规模化集中度快速提升。从生猪出栏结构来看,市场趋势推动散养户数量大幅减少,年出栏量500头以下养殖户近五年内逐年下滑,下降幅度约20%,年出栏量10000头以上的大型养殖场增加,其中以年出栏量为50000头以上的规模化养殖企业增量最多,近五年约增加百余家。

  在养殖环节,全国年出栏量在500头以下的养殖散户占比为49%,年出栏量在500头以上养殖户占比51%。目前,在环保禁养和产业升级压力下,散户不断退出。经历“洗牌”后,具有20-100头母猪、年出栏量约500-2000头的家庭猪场和具有3000头以上母猪、年出栏量10000头以上的大型规模化企业成为我国养猪业的主力。

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  标准化示范场:广东最多,兵次是湖南、河南,畜牧大县则以河南最多,湖南、四川次之。

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  2018年,生猪养殖行业价格总体呈现“一季度快速下跌、二季度探底回升、三季度非洲猪瘟发生后产销区有所分化”等特征。自2018年8月份我国发生非洲猪瘟疫情后,受活猪跨省禁运措施影响,区域间供需出现不平衡现象,产区跌、销区涨;随着各地改“调猪”为“调肉”,流通渠道逐渐通畅,产销区猪价分化有所趋缓。

  在利好与利空消息持续交错释放的现状下,政府在积极思考如何通过各种调控、补贴、扶持手段,既防控好疫情,又保障行业稳定。

  这些相关政策针对生猪产业链不同领域,既有针对性的要求,又明确提出了发展方向。总体概览参见下图:

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