本单位完成《2020年茶油行业现状深度分析及发展趋势研究报告》编制工作

  油茶籽油俗称茶油,又名山茶油、山茶籽油,是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子油茶籽中提取的纯天然高级食用植物油。近年来国家鼓励油茶种植,大力发展茶油产业,将其作为脱贫扶贫的重点产业,使得茶油产业迅猛发展,这也成为了茶油行业竞争加剧的原因之一。

  国家对于茶油行业的扶持使得茶油行业迅猛发展,导致行业竞争逐渐加剧,同时,茶油的原材料种植具有一定的周期性,而且前期需要大量的投入资金,原材料的供应无法满足茶油行业的需求,导致原材料价格上涨,茶油企业的销售收入和利润纷纷大大折扣。

  虽然茶油行业近两年发展情况不佳,但茶油行业仍旧有着较好的发展前景。原因有三:

  一是当前国家政策依旧倾向于支持茶油产业的发展,2019年国家发改委公布的《鼓励外商投资产业目录》中,就包括了油茶经济林的培育。2019年9月17日,习近平总书记也前往河南省光山县司马光油茶园进行考察,可见中央确确实实把油茶产业作为了脱贫扶贫的一大重点。

  二是目前茶油企业均开始采取“公司+基地+农户”的综合生产模式,油茶加工企业或自建基地、或与农户合作建设基地、或以合同契约形式向农户收购油茶果,逐步向规模化、产业化方向转变。虽然这种模式在前期会有较大的投入,但不必再在原材料上受制于人,随着几年后盛果期的到来,采取这种模式茶油企业必将得到丰富的报偿。

  三是随着我国的食用油的消费结构正处于快速转型的时期,相比发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量40%以上,长久以来我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主,高档保健食用油消费比例相对较低,而随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,以茶油为代表的高档优质食用油的需求量快速提升,可以预见未来茶油市场需求非常旺盛。

  根据杭州先略投资咨询有限公司发布的2020年茶油行业现状深度分析及发展趋势研究报告》数据显示:2015年全球茶油行业种植面积为6785万亩,2019年为7763万亩,同比2018年增长2.09%。

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  全球油茶籽油产量的90%以上来自中国。早在公元前100多年汉武帝时,中国就开始栽种油茶,至今已有2000多年历史。它生长在中国南方亚热带湿润气候地区的天然无污染的高山及丘陵地带,10多个省都能种植,主要产区在中国的湖南、江西、广西、重庆等省、市(区)。茶油是中国政府提倡推广的纯天然木本食用植物油,以及国际粮农组织首推的卫生保健植物食用油。

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  茶油被誉为“东方橄榄油”,全球茶油90%产自中国,相较于调和油、花生油、大豆油等充分竞争的市场来说,茶油还是一片资本洼地。但是,高投入低产出的特质令不少企业折戟油茶林,资本望而却步。

  2015年全球茶油行业产量为62.12万吨,2019年为81.01万吨,同比2018年增长6.99%。

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  茶油在国际市场上的需求潜力是不可估量的,因为相对于我国刚刚起步的健康养生饮食理念,国外发达国家很早就开始推广欧米茄健康生活的概念,并贯彻到自己的日常饮食生活中,而在营养健康型高端食用油的选择上,无论是从营养价值还是价格优惠方面,被誉为“东方橄榄油”的中国茶油都是优于同类橄榄油的最佳替代品。

  据相关数据表明,橄榄油在发达国家的需求量占总量的40%以上,这些需求量随着国外消费者对中国山茶油认知的深入,都可以慢慢转换成对山茶油的需求量。

  2015年全球茶油行业销售量为61.74万吨,2019年为80.74万吨,同比2018年增长6.84%。

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  2015年全球茶油行业销售额为775.21亿元,2019年为1085.37亿元,同比2018年增长9.14%。

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  目前,全球市场上高档植物油市场基本以橄榄油为主,虽然茶油与橄榄油功效、营养价值差别不大,但是目前尚不能占领高档植物油市场。

  茶油号称“东方橄榄油”,是我国的特产。从其食物功能看,其色清味香,不饱和脂肪酸含量高。长期食用茶油,对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用,联合国粮农组织(FAO)已将其作为重点推广的健康型高级食用油。

  因此,目前全球茶油市场的需求占比并不大,但是未来随着我国茶油产业的发展,茶油在国际市场上将占有一定的市场份额。

  2015年全球茶油行业需求量为71.87万吨,2019年为90.41万吨,同比2018年增长5.95%。

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  随着国家对油茶行业的重视程度逐渐加强,近年来油茶产业取得了一定程度的发展,油茶种植作为油茶产业链的根源和基础,在政策利好以及油茶籽和茶油市场需求攀升的形势下,种植面积呈平稳上升趋势。

  在油茶种植数量不断增加的同时,油茶种植的结构也在进行调整和优化,具体表现在高产稳产的优良品种种植比例逐渐加大,对低改林的改造比例也在逐渐升。但总体来看,全国油茶林大多数仍是上世纪60、70年代的老林,高产优良品种还未得到大面积推广应用,在保证我国油茶种植面积和数量持续增加的前提下,种植结构仍需要进一步优化。

  截至2019年末,我国油茶种植面积达6929万亩,较2018年增长3.05%。

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  区域分布方面,我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省(区、市)的642个县(市、区)。目前,茶油产量所占份额最高的是湖南省占比超过47%,其次是江西、广西。

  湖南是中国最大的茶油产地和出油率最高的产地,而且全省有300多家企业、2000多家种植大户、500多家专业合作社参与油茶发展。湖南还建成了国家级油茶种质资源库和油茶杂交种子园,油茶杂交育种、分子技术、源库调控、测土配方施肥等现代技术得到推广应用;还推出一批高产高抗的油茶品种,形成配套良种繁育和栽培管理技术体系。

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  尽管发展油茶产业,既有利于国家粮油安全,也有利于节约耕地,还有利于水土保持,可谓是一举多得,但多年来油茶产业一直未发展壮大起来,始终处于“养在深闺人未识”状态。土茶油也称山茶油,是从其新鲜果实中榨取的天然、绿色、营养、健康的四大木本食用油之一,一直以来作为皇家贡品被广泛使用。然而我国土茶油行业尚处于起步探索阶段,市场上还没有真正能够覆盖全国的土茶油品牌。如湖南省比较著名的土茶油品牌仅有金浩茶油、苏仙茶油、山润茶油三家。

  茶油主要是经油茶籽压榨或由茶枯饼浸提而成,油茶是我国特有的木本食用油料树种,在我国已有2000多年的栽培和利用历史,与油橄榄、椰子、油棕并称为世界四大木本油料植物,与乌桕、核桃和油桐并称为我国四大木本油料植物。茶油中不饱和脂肪酸含量在90%以上,以一价不饱和脂肪酸油酸为主,还含一定比例的亚油酸等高价不饱和脂肪酸,茶油易贮藏,不易被黄曲霉污染,容易被人体吸收,具有预防和治疗高血压和常见心血管疾病的作用。油茶树生长于低丘岗地,远离城市众多的污染源,由于自身抗病虫害能力较强,因此极少打农药,对环境不会产生很大污染,农药残留极低,是绿色无公害食用食品。广西、江西和湖南的部分企业已申请到了茶油绿色无公害产品认证,市场开发前景广阔。且在国家政策、资金的扶持下,全国各地油茶产区兴起了一轮油茶发展新高潮,油茶产业的发展进入了一个新的历史时期。

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  随着人们对健康意识的转变以及茶油健康知识的普及,近几年我国茶油市场发展迅速。目前家乐福、沃尔玛等各大大卖场的食用油专区,高档食用油逐渐占据越来越多的货架。各超市高档食用油货架上,茶油与进口橄榄油同样摆在醒目的位置,正成为新的高档食用油消费热点。同时,随着近几年高端食用油的逐步升温,产自南方的茶油将大举进入北京等各地市场,橄榄油的“首席代表”位置将受到冲击。

  未来几年,以茶油为代表的高档特色油,在各大超市的终端陈列竞争将更加激烈,并迅速渗入批发市场。同时作为礼品在节庆消费的趋势也将更加红火。

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  在利好政策、市场需求释放等因素共同推动下,茶油行业销售额呈现逐年增长态势。截止至2019年我国茶油行业市场规模约为946.03亿元,同比增长9.76%。

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  食用油是居民生活的必需品,在经济发展和国民收入不断提高、消费结构持续升级的大趋势下,食用油市场也面临着新的产业结构调整需求。目前,我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主,高档保健食用油消费比例不高。随着消费观念的改变,人们对食品的需求从温饱型转向健康型,对食用油的消费也逐渐从价格导向转向综合营养价值导向。

  茶油作为有益于人体健康的高档植物油,具有风味佳、优质好、营养价值高等特点,可与橄榄油比肩。而目前我国年消费茶油不到百万吨,远低于发达国家人均橄榄油消费量,随着中国城市化和社会老龄化,消费群体将逐渐增加,未来茶油的市场需求增长空间巨大。

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  油茶还具有很高的综合利用价值,茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物,可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。例如,油茶所含的山茶甙、山茶皂甙、茶多酚、黄酮类等多种活性物质,在开发新药物、新化妆品方面便蕴藏着极大的潜力。这些新领域的应用,将为茶油行业发展带来新机遇。

  随着消费水平的提高和消费观念的改变,人们越来越追求生活的质量。茶油有很高的综合利用价值,在食用价值上,茶油的营养价值远远高于花生油和菜油。而这种更健康、更有营养价值的食物更是符合人们的需要。随着人们对其逐渐深入了解,茶油将会获得更多消费者的喜爱,市场规模将不断扩大,呈现出稳步增长的趋势。



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