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2020年石墨电极行业现状深度分析及发展趋势研究报告

报告编号:RN-0723
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表现形式:文字分析、数据比较、统计图表。
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报告描述

  石墨电极是指以石油焦、针状焦为原料,煤沥青为黏结剂,经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料,称为人造石墨电极(简称石墨电极),以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。根据其质量指标高低,可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极。

  高功率石墨电极采用优质石油焦(或低级别的针状焦)生产,有时电极本体需要进行浸渍处理,其物理机械性能比普通功率石墨电极要高一些,如电阻率低,允许较大的电流密度。

  高功率石墨电极允许使用电流密度为18~25A/cm2的石墨电极,主要用于炼钢的高功率电弧炉。

  1、用于电弧炼钢炉

  电炉炼钢是石墨电极的使用大户。我国电炉钢产量约占粗钢产量的18%左右,炼钢用石墨电极占石墨电极总用量的70%~80%。电炉炼钢是利用石墨电极向炉内导入电流,利用电极端部和炉料之间引发电弧所产生的高温热源来进行冶炼。

  2、用于矿热电炉

  矿热电炉主要用于生产工业硅和黄磷等,其特点是导电电极的下部埋在炉料中,在料层内形成电弧,并利用炉料自身的电阻所发出的热能来加热炉料,其中要求电流密度较高的矿热电炉需用石墨电极,例如每生产1t硅需消耗石墨电极约100kg,每生产1t黄磷需消耗石墨电极约40kg。

  3、用于电阻炉

  生产石墨制品的石墨化炉、熔化玻璃的熔窑和生产碳化硅用的电炉等都属于电阻炉,炉内所装物料既是发热电阻又是被加热对象,通常,导电用的石墨电极嵌入电阻炉端部的炉头墙中,用于此处的石墨电极不连续消耗。

  4、用于制备异型石墨产品

  石墨电极的毛坯还用于加工成各种坩埚、模具、舟皿和发热体等异型石墨产品。例如,在石英玻璃行业,每生产1t电熔管,需用石墨电极坯料10t;每生产1t石英砖,需消耗石墨电极坯料100kg。


报告目录

第一章 高功率石墨电极发展概况

第一节 产品概述

一、石墨电极

二、高功率石墨电极

第二节 产品用途

第三节 行业发展周期


第二章 高功率石墨电极行业发展环境分析

第一节 中国经济发展环境分析

第二节 中国高功率石墨电极行业政策环境分析

一、产业相关政策分析

二、上下游产业政策影响

(一)《石化和化学工业“十三五”发展规划》

(二)钢铁工业“十三五”发展规划

(三)关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见

三、行业标准化分析

(一)高功率石墨电极

(二)超高功率石墨电极

第三节 中国高功率石墨电极行业技术环境分析

一、高功率石墨电极技术工艺流程

二、高功率石墨电极技术指标


第三章 2015-2020年3月中国高功率石墨电极市场供需分析

第一节 中国高功率石墨电极市场供给状况

一、2015-2020年3月中国高功率石墨电极产量分析

二、2018-2022年中国高功率石墨电极产量预测

第二节 中国高功率石墨电极市场需求状况

一、2015-2020年3月中国高功率石墨电极需求分析

二、2018-2022年中国高功率石墨电极需求预测

第三节 2018年中国高功率石墨电极市场价格分析

  2017年关停中频炉后,部分拥有电炉产能指标的企业开始新建电炉,导致石墨电极供不应求,价格开始飙升。

  一方面由于新建电炉拉动了电极的需求,另一方面前期石墨电极企业盈利较差,部分企业被淘汰出局导致供应不断减少,而且环保问题导致部分企业产能无法释放。根据中国炭素行业协会统计,2015年我国高功率石墨电极产量为20.38万吨,2019年为37.08万吨,同比2018年增长29.01%。

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  尽管中长期来看,石墨电极价格终将见顶,不过,不同于大宗商品的是,由于小众化属性利好行业供需两端,本轮石墨电极短期涨价时间或许会延续更久。小众领域,短期供给曲线缺乏弹性供给弹性的大小取决于:(1)资源替代的可能性;(2)供给决策的时间框架;(3)增加产量所需追加生产要素费用的大小。其中,隶属于供给决策的时间框架范畴内的短期供给曲线形态的区别,决定了小众商品与大宗商品短期供给弹性的不同。与钢铁等大宗商品领域包括资金、人员等生产要素丰富,短期供给弹性较大所不同的是,石墨电极2019年年产量133.7万吨,市场参与主体、资金等生产要素相对有限,致使行业短期生产组织能力相对较弱,短期供给曲线缺乏弹性。

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  除了行业小众化属性因素外,供给端当前的市场化与行政化调整,也有望助涨本轮石墨电极价格。市场化调整方面,石墨电极行业虽然小众,但其生产对于技术、人员和资金的要求均较高,在历经过去几年行情低迷之后,停产企业复产恐怕难以一蹴而就。一方面,客观因素而言,行业产能利用率均不足60%来看,行业剩余产能停产事件或长达2年,相关人员、资金乃至技术或流失严重,进而增加了其短期复产难度;另一方面,预期层面而言,石墨电极生产周期长达半年,也进一步放大了相关厂商生产决策难度。

  供给短期缺乏弹性,相较而言,需求波动更为频繁,毕竟电炉钢产量将直接跟随电弧炉环节盈利而变动,而除了废钢价格上涨、钢价下跌,维持涨势的石墨电极价格本身也会阻碍电弧炉盈利提高。

  2015-2019年间,我国高功率石墨电极产品的市场需求量逐年增加,到2019年达到31.75万吨,同比增长37.33%。

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第四章 高功率石墨电极区域市场需求分析

第一节 华东

第二节 华北

第三节 东北

第四节 华南

第五节 华中

第六节 西部


第五章 中国高功率石墨电极行业产业链分析

第一节 高功率石墨电极行业产业链概述

第二节 高功率石墨电极上游产业发展状况分析

一、石油焦

(一)石油焦行业发展概况

(二)石油焦生产供应分析

(三)石油焦消费需求分析

(四)石油焦价格波动分析

二、针状焦

(一)针状焦行业发展概况

(二)针状焦生产供应分析

(三)针状焦消费需求分析

(四)针状焦市场前景分析

三、石油沥青

(一)石油沥青行业发展概况

(二)石油沥青生产供应分析

(三)石油沥青消费需求分析

(四)石油沥青价格波动分析

第三节 高功率石墨电极下游产业发展情况分析

一、钢铁行业

(一)钢铁行业发展概况分析

(二)钢铁行业生产情况分析

(三)钢铁市场价格情况分析

(四)钢铁行业需求状况分析

二、工业硅

(一)工业硅行业发展概述

(二)工业硅生产情况分析

(三)工业硅需求情况分析

(四)工业硅市场价格走势

三、黄磷

(一)黄磷市场供给情况

(二)黄磷市场需求情况

(三)黄磷市场价格走势

(四)企业发展走向分析

  近几年地方炼厂蓬勃发展,特别是随着原油进口权的放开,石油焦总产量已超过8.00Mt,远超过中国石油和中海油产量,仅次于中国石化。

  从生产区域来看,山东区域地方炼厂石油焦产量为6.85Mt,占地方炼厂总产量的75.6%;其他生产地域分别是辽宁、江苏、河北、浙江、福建等。

  2015年我国石油焦行业产量为2510.6万吨,2019年为2766.8万吨,同比2018年增长了2.41%。

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  2015年我国针状焦行业产量为6.74万吨,2019年为46.91万吨,同比2018年增长了32.15%。

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  我国的沥青生产企业主要分为五大部分:中国石化集团所属的企业;中国石油天然气集团公司所属的企业;中海油气利用公司所属的企业;中油燃油公司所属的企业;各个地方的石化部门及其它部门所属的沥青厂、地方炼油厂等。

  2015年我国石油沥青行业产量为3216.52万吨,2019年为5039.11万吨,同比2018年增长了23.20%。

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第六章 2015-2020年3月中国高功率石墨电极进出口数据分析

第一节 2015-2020年3月高功率石墨电极进口分析

一、高功率石墨电极进口数量情况

二、高功率石墨电极进口金额分析

三、高功率石墨电极进口来源分析

四、高功率石墨电极进口价格分析

第二节 2015-2020年3月高功率石墨电极出口分析

一、高功率石墨电极出口数量情况

二、高功率石墨电极出口金额分析

三、高功率石墨电极出口流向分析

四、高功率石墨电极出口价格分析


第七章 高功率石墨电极主要生产厂商竞争力分析

第一节 方大炭素新材料科技股份有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业营销网络

五、企业竞争优势

第二节 南通扬子碳素股份有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业营销网络

五、企业竞争优势

第三节 吉林炭素有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业营销网络

五、企业竞争优势

第四节 开封平煤新型炭材料科技有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第五节 山西晋阳碳素有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第六节 河北瑞通炭素股份有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第七节 山西晋能集团大同能源发展有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第八节 四川广汉士达炭素股份有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第九节 晋中市宏兴碳素有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势

第十节 河北中弘新材料有限公司

一、企业基本情况

二、高功率石墨电极产品

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势


第八章 2020-2024年中国高功率石墨电极行业发展趋势与前景分析

第一节 2020-2024年中国高功率石墨电极行业投资环境分析

第二节 2020-2024年中国高功率石墨电极行业前景调研分析

一、高功率石墨电极行业投资吸引力

二、高功率石墨电极行业趋势预测

二、高功率石墨电极市场前景分析

第三节 2020-2024年中国高功率石墨电极行业投资前景分析

一、产业政策分析

二、原材料风险分析

三、市场竞争风险

四、技术风险分析

第四节 2020-2024年高功率石墨电极行业投资前景研究及建议


第九章 高功率石墨电极企业投融资战略规划分析

第一节 高功率石墨电极企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 高功率石墨电极企业发展战略规划的制定原则

一、科学性

二、实践性

三、前瞻性

四、创新性

五、全面性

六、动态性

第三节 高功率石墨电极企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第四节 高功率石墨电极企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划


报告相关内容

  从行业产品发展趋势来看,业内人士指出,石墨电极向超高功率电极发展是未来趋势。随着超高功率电弧炉需求的增加,超高功率石墨电极也将获得进一步的发展空间。相比普通功率的电弧炉,大容量超高功率电弧炉的劳动效率更高,综合成本相对更低。当电弧炉功率提升时,其对电弧炉用石墨电极的最大允许电流也提出了更高的要求,而石墨电极的最大允许电流直接取决于石墨电极的直径。

  国家产业政策指向明确,发展短流程炼钢是大势所趋。电炉钢(短流程炼钢)通常所指的就是使用电弧炉生产的钢,其高效、污染相对较小、成本相对较低的特点符合国家环保政策的导向。而超高功率石墨电极作为电弧炉的主要材料之一,其需求量在此需求的推动下,必然进一步增加。因此,目前高功率石墨电极行业投资吸引力仍然较强。

  随着全球钢铁工业的发展,电弧炉逐渐向大型、超高功率以及电子计算机自动控制等方面发展,高功率电弧炉的使用量不断增加,促进了高功率石墨电极的应用。

  相较于美国、欧洲、日本等发达国家和地区,我国高功率石墨电极行业发展起步晚,最早主要依靠进口,高功率石墨电极的生产量远远供不上需求量。在钢铁工业发展及技术的进步的推动下,我国逐渐打破国外的技术垄断,高功率石墨电极的生产能力不断攀升,产品质量也得了快速提高。目前,我国生产的高功率石墨电极在大型电弧炉上已经取得良好的效果,产品的各项性能指标都能达到国际领先水平。我国高功率石墨电极产品不仅供给国内市场,还大量出口到国外,对进口产品的需求较少。

  炉炼钢向高功率发展是电炉炼钢行业发展的重要趋势,未来高功率电炉炼钢产量将增加,其对高功率石墨电极的需求也将增加,促进我国高功率石墨电极的生产。国内高功率石墨电极企业可以延伸产业链,进行原材料的研发,并建设生产装置,能够有效地降低企业成本,提高企业营业利润。

  石墨电极是指以针状焦等为骨料,煤沥青为黏结剂,经过加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料,可用于电弧炉炼钢、炼硅、炼黄磷等;其中,特种石墨电极还广泛应用于航天、电子等领域。

  近年来,随着我国深化“供给侧结构性改革”和深入推进钢铁行业去产能,随着“地条钢”整治、环保限产等强有力的行政管控相继实施,国家产业政策鼓励超高功率电极及电炉炼钢的发展,目前中国电炉钢产量占比远低于国外平均水平,电炉炼钢的发展将对高功率石墨电极产品的发展形成强烈拉动。有预测显示,未来高功率石墨电极市场整体情况向好。


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